La certificación CFA es un título oficial creado y regulado por el CFA Institute, situado en Estados Unidos, desde 1947. Es una de las certificaciones más prestigiosas en finanzas y su principal objetivo es certificar los conocimientos de los profesionales de las entidades financieras, especialmente de analistas financieros y gestores de inversión internacionales. Además, pretende promover los más altos estándares de conducta ética en la profesión financiera.

Los destinatarios de la certificación CFA son profesionales de las áreas de research o analistas financieros, traders y operadores del mercado, gestores de patrimonios y fondos, áreas de riesgos, auditoria y consultoría.

Las principales fortalezas de esta certificación son su globalidad y plan académico exhaustivo, prestigio y demanda, y las oportunidades laborales de las que suele ir acompañada.

La mayoría de alumnos que optan a esta certificación a nivel global compaginan su trabajo con el estudio. Los tres niveles de la certificación CFA no son de excesiva dificultad técnica, pero el volumen del material de objeto de estudio es elevado. Esto supone 300 horas de estudio por nivel, que se compaginan con multitud de ejercicios prácticos. El primer nivel de esta certificación permite robustecer las bases financieras.

En cuanto al proceso de certificación, el Level I consta de preguntas básicas de comprensión y conocimiento centrados en herramientas de inversión. Por su parte, el Level II enfatiza en un análisis más complejo, junto con un enfoque en la valoración de los activos. El Level III requiere un nivel de síntesis de todos los conceptos y métodos de análisis en una variedad de aplicaciones para la gestión eficaz de carteras y la planificación de patrimonios.

Los exámenes para obtener la certificación CFA Level I se componen de 240 preguntas tipo test de elección múltiple, con una duración de 6 horas. El examen del CFA Level II se caracteriza por sus 20 mini casos prácticos. Finalmente, el examen del CFA Level III combina mini casos prácticos y preguntas tipo test.

Información extraída del webinar impartido por Pedro Montilla para EALDE Business School.